En medio del mar del Albor se encuentra la poderosa nación insular de Kalyria. Se ha mantenido como un faro de luz y esperanza para el mundo desde su fundación al final de la Era Sombría hace casi cuatro mil veranos, pero ahora, en el Verano del Mundo 6087, algo malo está por venir. No solo amenaza a Kalyria, sino al futuro de todos los que viven en ella, ya sean extranjeros o nacidos en la isla. Uno de esos extraños es el joven Gigante Menannon, exiliado de su propia tierra de Lornennog por el crimen de la risa, quien vino con su padre a la isla cuando tenía apenas cinco veranos. Aquí encontró un hogar, un amor y un futuro de brillante promesa como el primer Gigante que entró en el Gremio de Arpistas. Ahora, mientras el mal envuelve a Kalyria, amenazando no solo a su amado padre y a la dueña de su corazón, Nirna, la Princesa Real de Kalyria, sino al mismo país, Menannon se encuentra atrapado en una oscura red de mentiras y estratagemas, brujería y locura, tácticas desesperadas y resultados desastrosos. Una amarga elección surge en la oscuridad del mal: ¿quién vivirá, quién morirá y quién elegirá entre ambos?